FD宣言・KPI

有限会社ジェイ・ワンは、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、以下の

「お客さま本位の業務運営方針」を策定しております。

「Ｊｕｓｔ　Ｆｉｔ　Ｏｎｅ‘ｓ　Ｌｉｆｅ　」という経営理念のもと、お客さまに信頼され、選ばれる保険代理店であることを目指してまいります。

お客様本位の業務運営方針

2025.4.1現在

FD宣言1【原則2】お客さまの最善の利益の追求

当社は、「お客さまに安心と幸福」を提供するため、常にお客さまのご意向に沿った最適かつ最高の保険をご提案させていただきます。

FD宣言2【原則5】重要な情報のわかりやすい提供【原則4】手数料の明確化）

当社は、お客さまへの正しい情報提供に努め、丁寧でわかりやすい説明をこころがけます。お客さまがご納得・ご理解いただけるまで何度でもしっかりとご説明いたします。

FD宣言3【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供

当社は、お客さまの万一の際にお役立ちできるよう熱意をもって日々研鑽に努め、ご満足いただける最高のサービスをお届けします。

FD宣言4（【原則2】お客さまの最善の利益の追求【原則3】利益相反の適切な管理【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等）

当社は、役職員全員がお客さまの意向に沿った保険提案やサービスを提供するため、コンプライアンス意識を醸成し、商品・サービス・周辺知識など幅広い観点から知識を習得する教育研修計画や人事評価制度の構築など会社としての仕組みづくりに取り組みます。

具体的な取り組みとKPI

当社の「お客様本位の業務運営方針」に対する取り組み指標として、以下の項目を設定し公表いたします。

FD宣言1に対するKPIと具体的な取り組み
KPI:アンケート回答件数　５０件以上 2024年度実績：　　　　　2025年度実績（前期）：0件
取組：苦情、お褒めの言葉、ヒヤリハットなどお客さまの声を積極的に収集します。

KPI：全体会議毎月の実施率・受講率　100％ 2024年度実績：100％　　　　2025年度実績（前期）：100％

取組：当社の「お客さま本位の業務運営」で策定した方針・取組内容の確実な実行のため、毎月の全体会議で取組状況とＫＰＩの進捗状況を確認、状況が思わしくないものは原因の分析、改善策を協議し次の活動につなげます。

FD宣言3に対するKPIと具体的な取り組み
KPI:代理店事故対応窓口割合90％ 2024年度実績：　　　　　2025年度実績（前期）：77.1％
取組：お客さまが事故に遭われた際には、保険会社と連携して当社が中心となってお客さまに寄り添った対応を心がけます。